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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在(zai)市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要作用，但(dan)昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)(li)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如(ru)連續多次的降準降息之后。

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结合细分领域中观指标来看💟💕🍌，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👄，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥬，存储器供不应求👗👢，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍄😡💕，4月中国半导体销售额同比趋势向上🧄🥾、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🧡👿💖。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍌🍏，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥝🤍🍑。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩰🍍🥾🍄，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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据澎湃新闻(wen)报道，最近五天，“巨轮”吸引了海(hai)量客流(liu)。尽(jin)管连日高(gao)温，却没有阻挡人(ren)们打卡的热情，客流如潮水般从四(si)面(mian)八方涌来。尤其在夜晚(wan)，热浪消退，这里变(bian)得格外拥挤，四周道路摩肩(jian)接踵。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥒😡👡，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🩲👚🍑，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具😻🩱，扎实做好金融“五篇大文章”🍏👅，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金🍊👄、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🩳🩲，维护资本市场稳定🧅👜。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务😻，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用👛🥬👄，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效💌🍒🍍，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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1、本周(zhou)市场在金融、军工上涨助推(tui)下实现强势(shi)上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘(pan)股再度活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金融股价格推高(gao)伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合(he)力。若(ruo)后市上涨(zhang)主题不能有效扩(kuo)散，资金(jin)面不能达成温(wen)和(he)放量配合，市场或由强势上(shang)涨再度转向震荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成(cheng)长占优逐步转向均衡。

2、风格层面🧄👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓👠😠💖，成长价值或相对均衡💕💞。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳。第二🍏，外部流动性方面🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿👗，对短期市场或有扰动😡。第三🥾🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥕，关注7月政治局会议的表述变化🥕🩰🥻🤍🍎。第四，市场交易和增量资金层面💞，近期在以伊冲突缓和后👜🤬😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。