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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活(huo)动也相应有所扩张，采购量指数在连(lian)续2个月运行在50%以(yi)下后回到扩张区间。结(jie)合(he)来看，6月份，制造业(ye)市场供需两端均有所(suo)扩张(zhang)，经济运行基本面稳(wen)中向好。

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行业表现方面，我们在6月月(yue)报的推荐中(zhong)提到“此(ci)外综合渗(shen)透率、供需约束等角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行(xing)业景气度较高的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：汽车、有色金属、国防军(jun)工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”

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结合(he)细分领域中观指(zhi)标来看(kan)，受益于行业供(gong)需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器(qi)供(gong)不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改(gai)善(shan)。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速(su)落(luo)地，信创与国产(chan)替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

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1、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🍑🍏，大盘风格略占优。具体来看👞🎒💗，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🩰😈😻。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%😻😠。

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加🍄，个人投资者加速入场🥭🍇👡👞；与此同时😠，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🥝👢。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🩰👠。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🍍🥔🩲。