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中原证券指出，随着行业景气度不断下(xia)滑，2023年开(kai)始(shi)行业固定资产投资增速有所回(hui)落，2025年以来投资力度进一步下(xia)行，未来行业产能(neng)过剩的(de)压(ya)力有望逐步缓解。需求方面，随着汽(qi)车、家电(dian)、纺织(zhi)服装等领域(yu)内外(wai)需求带(dai)动，化工领域需求有(you)望(wang)出现复苏。未(wei)来随着我国宏观经济持续向好(hao)，化工行业(ye)下游需求有(you)望继(ji)续复苏。在供给和需求两(liang)方(fang)面驱动下，未来行业景气有(you)望边际(ji)回暖。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)(guo)一季(ji)度GDP降幅高(gao)于市(shi)場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利(li)釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴(kuo)大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮(fa)行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資(zi)槼(gui)糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金(jin)有(you)朢延續(xu)淨流入。

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所谓的(de)《一(yi)个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预(yu)算办(ban)公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入(ru)减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币(bi)汇率与(yu)万得全A走(zou)势在绝大多(duo)数时间(jian)内同(tong)步，汇率成为(wei)了决定大势的(de)主变量。结构(gou)上也同(tong)样沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹(dan)性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行(xing)情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、具体来看，2020年7月💘🥻，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技😠💯，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🧄；2023年9月🍇，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月💝💔🥕，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后😠💯，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元👞，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🎒、医美🍎🥿🍒、量贩零食🥭、智能家居家电等领域💕🍊🥦。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🩰，行业推荐重点关注：汽车🍏👿💖🤬、有色金属、国防军工、商贸零售👅👚、美容护理、化学制药等”