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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化(hua)，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来有(you)所(suo)下降，出(chu)口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善(shan)，中期业绩(ji)增速有望(wang)迎(ying)来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机量持续(xu)改善(shan)，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业(ye)绩(ji)或迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持续释放，工业(ye)机(ji)器人产量(liang)三(san)个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核(he)心零部(bu)件企业率先受益，自动(dong)化设备(bei)板块(kuai)中期业绩有(you)望(wang)延续较快增长。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🥒，包括创新药、AI、机器人💕👿🩱👞、半导体、智能驾驶等🍎🥔，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性😡。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高👞，既是当前驱动经济发展的新增长点🍊💖🩳💝，又是反映时代命题的主要方向🥔，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消(xiao)费、中游(you)设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落(luo)地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈(ying)利有望(wang)持续改善；此(ci)外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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早盘💌😻，港股半导体板块走强🍌💘🥦💞。截至发稿，晶门半导体🍎🍊、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%💗，英诺赛科等纷纷走高。

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1、截至目前💝🍄💞，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券🍅🍑💌🥬💗、华龙证券、东莞证券🥭、渤海证券💘🩲。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💛，港股PB🥥🥾👗😈、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆😡🍒，难言泡沫化🍌👝🥕。