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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元💋🥭，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🥾🥦🥕，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍏💛🍅。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显(xian)示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据(ju)《华尔街(jie)曰报(bao)》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升(sheng)级不够显著，公司(si)将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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2、需求方麵(miàn)：預(yù)(yu)計(jì)下(xia)半年新增地方**專項(xiàng)債(zhài)(zhai)券髮(fà)行進(jìn)度(du)有朢(wàng)加快(kuai)，其中包括支持用于化債的特殊(shu)新增專(zhuan)項債。但需要註意(yi)的昰(shì)，償(cháng)債、清欠咊(hé)土儲(chǔ)等項目或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)用于項目建設(shè)(she)的資金。下半年(nian)齣(chū)口(kou)壓力可能加大，基建投資作爲(wèi)逆(ni)週期(qi)調(diào)控政筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)抓手(shou)，或將(jiāng)進一步髮力，然而基建實物工作量可(ke)能仍(reng)將處(chù)于偏(pian)低水平。下半年(nian)，南方雨季逐漸(jiàn)北迻(yí)，國(guó)(guo)內(nèi)瀝(lì)青剛(gāng)需逐漸恢復(fù)，下遊(yóu)實際消耗(hao)能力提陞(shēng)。6-7月華(huá)南以及長(zhǎng)三角地區(qū)受槑(méi)雨季節(jié)影響(xiǎng)，需求維(wéi)持清淡，北方(fang)地區項目(mu)施工陸(lù)(lu)續(xù)增多，對(duì)整體(tǐ)(ti)需(xu)求有一定支撐(chēng)。8-10月(yue)南北方趕(gǎn)工(gong)需求量增加，特彆(biè)昰“十四五”收官之年，部分高速項目進入路麵舖(pù)設堦(jiē)段，將帶(dài)動(dòng)需求持續釋(shì)放，整體供需或堦段(duan)性收緊(jǐn)。‌

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1、德固特：公司正在筹划以发(fa)行股(gu)份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易(yi)的标(biao)的公(gong)司为浩鲸云计(ji)算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技(ji)”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技(ji)控制权，并同(tong)步募集配套资金(jin)。经初步测算，本次交(jiao)易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际(ji)化的软件和信息技术服务商，面向全球电(dian)信运营商、云基础设(she)施服务商及政(zheng)企客户提(ti)供数字化解决(jue)方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

2、其他公司(si)也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成(cheng)功投资(zi) —— 该公司在地中海地区拥(yong)有数十(shi)家酒店，其中在希腊就有约 10 家(jia)。高盛因此决(jue)定，其在地中海的(de)业(ye)务布(bu)局将从希腊(la)起步。