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2025 年上半年(nian)宏观出现(xian)反(fan)复(fu)，一季度宏观预期偏正(zheng)面，4 月份随着美(mei)国对等关税(shui)的影响(xiang)市场乐观情绪有所(suo)回落，贸(mao)易摩擦背景(jing)下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨(jin)慎，国内政策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半(ban)年维(wei)持偏紧格局，铜矿加工(gong)费(fei)创(chuang)近几年来新低(di)，冶(ye)炼厂减产风险仍(reng)存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢(qiang)跑发往美国，非(fei)美地区(qu)铜供(gong)需持续收紧，需求端(duan)上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落(luo)的风险(xian)不容(rong)忽视(shi)。预(yu)计 2025 下(xia)半年铜价高位震荡为主(zhu)，伦铜(tong)波动(dong)区间在9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜(tong)主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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科技股集中的纳斯达克100指数在2月峰值至4月低点间蒸(zheng)发了近7万亿美元市值。美国银行(xing)基金经理调查显示，3月(yue)份美股敞口出(chu)现有(you)史以来最大降幅。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增(zeng)长(zhang)2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核(he)心PCE物价(jia)指数(shu)月率录得0.2%，市场预期(qi)持(chi)平于0.1%。

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1、多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势😠，多晶硅价格阶段性承压🥦🥿👛，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨🤬🩲🥾。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局🥕🍌😡🍎。

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