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风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可(ke)能(neng)导致市场对(dui)美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以(yi)固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断(duan)式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期(qi)MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期量后，净(jing)投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央(yang)行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强(qiang)，资(zi)金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当(dang)前经济数据边际放缓情形(xing)下，货币政策(ce)宽松环境有望继续维持，7月资金面(mian)有望继续维(wei)持宽松(song)。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上(shang)行週期中，時(shí)間(jiān)(jian)從(cóng)2.5~3年不(bu)等。每一輪(lún)上行週期(qi)可以(yi)大緻分爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段(duan)。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于(yu)過(guò)去每五年的週期的(de)上行週期如下圖(tú)所示。

2、短期铁水暂无大(da)幅下行预期，刚需(xu)支撑仍(reng)存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗(cu)钢压减传闻扰动不断(duan)，下半年铁(tie)水产量面临向下压(ya)力，焦炭产量则呈跟(gen)随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入(ru)安全月短(duan)期供给端或有扰动，而(er)长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国(guo)关税扰动影响(xiang)弱化，焦(jiao)煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得(de)焦煤基本面矛(mao)盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加(jia)供(gong)给难有(you)减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下(xia)行压力(li)，后续(xu)重点关注(zhu)煤矿安监、钢(gang)厂生产(chan)节奏(zou)、蒙煤进口以及宏观情绪。