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然而单纯计算交易占比的缺(que)陷比较(jiao)明显，毕竟无法回答(da)“多高算高”的(de)问题(ti)。因此我们进一步计算(suan)了这一成(cheng)交占比2024年以来的历史分位以及对比了(le)这一占(zhan)比与其(qi)流通市值比港股(gu)主板市值的情(qing)况。我们看到包括港股新消费、创新(xin)药(yao)、非(fei)银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对(dui)比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转向(xiang)后这一板块交易占比快速触及100%分(fen)位后集(ji)中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件(jian)因素驱动再次快速抬升。

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2、从全(quan)球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超(chao)预(yu)期增产(chan)。当前OPEC国家的(de)整体(ti)剩余产能约有336.7万桶/日。其(qi)中沙特(te)的产能利(li)用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用(yong)率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产(chan)能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月(yue)的会议已(yi)累计137万桶/日的配额增产(chan)计划，此轮如果(guo)继续(xu)增产41万桶/日，如(ru)果延续该增产策略，至(zhi)9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿(yuan)减产的全部产(chan)量恢复，OPEC+可能在下个月也(ye)继续(xu)增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进(jin)而继续讨论上一轮200万桶/日减产量(liang)的增产(chan)恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大(da)超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更(geng)高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美(mei)国原油产量达峰的预估提前至今年二季(ji)度，数量为(wei)1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在(zai)四季度达峰，数量为(wei)1363万桶/日。EIA预计2025年美国(guo)的原(yuan)油增速为21万(wan)桶/日，相较于2024年的27万桶/日下(xia)降，2026年(nian)美国原(yuan)油的产量增速为下降4万桶/日。预(yu)计下半年(nian)供应的增量值仍主要看OPEC，预计全(quan)年石油的供应将增(zeng)加160万桶/日水平。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎，财政指数的发力和消费的韧性💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭👄，资产荒趋势依然存在。上半年🎒🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳💋，进一步积累了今年的赚钱效应🍇🍎🥝👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒🍈🥑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢。

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淡明资本(ben)正抓住港股历史(shi)性低估窗口(kou)。上(shang)海头部券商(shang)分析师姚(yao)怡静指出：“港股目(mu)前蕴(yun)含的(de)机遇是部(bu)分优质公司泥(ni)沙俱下，无(wu)差别的杀跌。按港股目前(qian)的估值，未来几(ji)年属于下跌空间有(you)限，上涨空间巨大。”

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1、展望后市👢💯，上证在突破前期高点3439点以后🥭🥝，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💓🍋👞，后续仍有上攻空间👄💗👡；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机💗、传媒💯🥔、电子🍉🍋🌽、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍒🥝。配置方面🥿💯👄💓，我们建议：不“恐高”💓👿，继续持有当前中线仓位🥥，并在途中调整中以日线模式适当增配👝。

2、澎湃新聞(wén)：您認(rèn)爲(wèi)(wei)中國(guó)在氣(qì)候治理中的領(lǐng)導(dǎo)作用，能否(fou)幫(bāng)助(zhu)瀰(mí)郃(hé)噹(dāng)(dang)前的政治咊(hé)(he)經(jīng)濟(jì)分裂？您昰(shì)否相信氣候議(yì)題(tí)(ti)可以成爲多極(jí)世界(jie)中的“共衕(tòng)語(yǔ)言”？