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特朗普的高级(ji)顾问(wen)们最近表示，预计(ji)与(yu)多达十几个美国最大贸(mao)易伙伴的协(xie)议将(jiang)在(zai)7月(yue)9日截止日期前完成。但如果特朗普(pu)与中(zhong)国和英国达成的协议可以作为(wei)参照的话，那么这些协(xie)议很可能不会是解决核心问题的(de)全面协议(yi)，而(er)只会涉及有限(xian)的议题，许多具体细节留待日后谈判。

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随着监管框架的完善(shan)，稳定币风(feng)头(tou)正(zheng)盛。本月美国参(can)议院通过稳定币立法，不过仍需在(zai)众议院通过。香港立法会5月份批准了一项稳定币法案，而韩国总统李在明也承诺将允许本地公司发行此类代币。

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國(guó)恩股份：公(gong)司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交(jiao)了髮(fà)(fa)行境外上市(shi)外資股（H股(gu)）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯(lian)交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市(shi)的申請(qing)資料(liao)。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取(qu)决于生产利润和下游(you)实际需求(qiu)。然而(er)，当前(qian)稀释沥(li)青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼(lian)厂复产带动作用有限(xian)。近(jin)期(qi)燃料(liao)油及稀释沥青消费税返(fan)还政策调整的预期，或将对炼(lian)厂(chang)加工利润及开工(gong)水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以(yi)及炼油(you)利润改善(shan)，山(shan)东(dong)及河北有原油配额(e)炼厂(chang)维持稳定生(sheng)产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东(dong)明(ming)石化有检修计划，整体(ti)山东河北地炼(lian)沥青增量有限。南方地(di)区，中石化镇海炼(lian)化以及茂名石(shi)化沥青产量大幅缩减，缓解(jie)南方供应过剩的压力。库存(cun)方面，上半年沥青(qing)厂库和社库(ku)均位于近五年(nian)同期低位运(yun)行，厂库(ku)去库节(jie)奏更为(wei)明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、相比2014年底和2019年初👞🍊😠🤍👠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👗🥕，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💘👢💘，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍓。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🌽👗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍇👢。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车😈👛🍌，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥔👡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、除此之(zhi)外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴(ban)隨(suí)(sui)着大型産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)(shi)低滲(shèn)透率(lv)，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)(he)産品的變(biàn)(bian)化帶(dài)來(lái)(lai)滲透率(lv)預(yù)期(qi)的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)(he)心進(jìn)攻方(fang)曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部(bu)分將(jiāng)會(huì)(hui)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述(shu)。