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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍎，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍌🥒👅，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🥕👞👄、电信🍅🥬🥕、公用事业等高股息板块普遍超5%💋🧅💗🍇。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点😻💗，显示港股估值优势仍存。中长期来看👚💓👅💖，南向资金持续流入😻🧄👢🥝，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👝。此外💔🥦👚🍒，创新药🤍🍎、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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展朢(wàng)2025年(nian)下半年，隨(suí)着化工品供需格(ge)跼(jú)改(gai)善，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本(ben)壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的(de)化工行業景氣(qì)度有朢改善，有(you)朢迎(ying)來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)(hui)。

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6月工业金(jin)属价格多数(shu)上涨，库存多数下(xia)行。铜、铝、锡(xi)、钴、铅价格环比上(shang)行，锌、镍价格环比下行；铜、铝(lv)、锌(xin)、锡、铅库存下(xia)行，镍库存(cun)上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现(xian)价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上(shang)行。

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港股。本(ben)周(zhou)以伊停(ting)火(huo)，美联储降息(xi)方(fang)面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回(hui)暖。行(xing)业层面，原(yuan)材(cai)料业(ye)领涨，主要系铜、铝价格大涨，带(dai)动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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1、紫光展锐曾多次获得国家科学技术进步奖，其中特等奖1次、一等奖2次🥿💋🥻，累计申请专利超11000项，拥有3G/4G/5G、多卡多待、多模等核心专利。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🍆，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💖，集成电路出口4👚、5月分别增长20.2%💟👡🍈🧅、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈，半导体💗🍊、光学光电子🥥👙、运营商🍓💘🍅💛、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥻🥻🍌🍇，业绩有望改善💖。