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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🥕，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🩰，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大👝，若美联储降息预期兑现👿🍊，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🍊🍒，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束👙👘🥬，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🍊🌽🧅。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🥦💛😡👙。另一方面🍉😈🧡💔，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🥭🍏💔🍄，海外市场仍可能出现较**动🥻，风险 偏好或先稳后降。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节💞👛💗🩱，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🥦，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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1、其投资(zi)策略呈现三(san)层(ceng)布局逻辑：首先，直接股权投资。在生命(ming)科学、科技领域精准落(luo)子。其次，二级市场股票投资。捕捉(zhuo)被错杀的优(you)质(zhi)标的(de)。最后，LP投资(zi)。渗透本土PE/VC基金网(wang)络。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现(xian)较(jiao)好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。