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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存(cun)在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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我们在刚刚发布的中期策(ce)略观点中(zhong)提到， A股的表现存(cun)在5年周期规律。每(mei)五(wu)年(nian)周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一(yi)轮上行(xing)周期可以大致(zhi)分为三个(ge)阶段。当然阶段的划分(fen)有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期(qi)如下图所示。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥒🩳，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👿🥿，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💓。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、根據(jù)(ju)行業(yè)(ye)中觀(guān)景氣(qì)、宏(hong)觀週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)(ma)、估值、換(huàn)手(shou)率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得(de)分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設(she)備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

2、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)(ce)託(tuō)(tuo)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵(mian)，穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深(shen)化，疊(dié)加港股(gu)企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限(xian)，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)(gou)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于(yu)內(nèi)需脩(xiū)復。估值(zhi)方麵，恆(héng)指動(dong)態(tài)(tai)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低(di)位，科技、醫(yī)藥(yào)等成(cheng)長闆塊仍具脩復空間(jiān)。