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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🥥👗🥥，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🥕🥬，但实际关税并不明朗阻碍降息🍍🌽💕，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需😻。供应上电解铝净进口修正较多👝，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🍋🍊，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长💋🩳。预计 2025 年供应量 4655 万吨🍅，同比 +2.6%🌽💋。2025 年全年角度看👗💛🥒🍌，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）👗💗、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🧡💕，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象😡，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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不过🍎💓🥒👘😈，也有投资人士认为🍑🥕，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🧄🍌，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🥑👞🥿，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🍄🩲💛。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🥿🥒🥭，担任美国销售和市场副总裁💌🍌🍇，后担任法国分公司副总裁兼总经理💔👛👗。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🍑。不过😻🧄，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🍇👝🍇🩲，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💝💖，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🤍🩰🍊，也往往会要求“加大宏观调控力度”🩱🍑🥿。在当前出口😡、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、成份股方麵(miàn)，肥料(liao)、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏(cang)格鑛(kuàng)(kuang)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份(fen)等(deng)多(duo)股漲超2%。

2、下图展示了本周(zhou)因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合(he)相对于基准指数的超额收益(yi)。