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6月末上漲(zhǎng)后A股(gu)處(chù)于相對(duì)高(gao)位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)(tan)判(pan)期即將(jiāng)結(jié)束，全(quan)麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)(cheng)託(tuō)底(di)市場，預(yù)計(jì)市場波動加大(da)。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)(xiang)上(shang)可能。較(jiào)上月配(pei)寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐(cheng)領(lǐng)域（稀土(tu)永磁、貴(guì)(gui)金(jin)屬、工程機(jī)(ji)械、摩託車(chē)(che)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的(de)投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人💞🩳。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街💋👛，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人🍋🥿🥥💝💓。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥥👝。从板块轮动来看💯👠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💓💕👠，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👅🍎💝，标志着产品力正替代产品形式🌽🥕👞，推动全球电气化进程全面加速东移🥦🍋👞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍅😻😠，科技领域产品催化频出💖，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍏💯🤍👢🥻，有望接力创新药和新消费的行情👜🥬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩱🍏💋。

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周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围(wei)绕成长(zhang)性行业展(zhan)开，优质(zhi)的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽(qi)车电子企业及(ji)汽车零部件供应商(shang)迎来(lai)投资(zi)机会。医药领域(yu)方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药(yao)估值(zhi)系统性提升(sheng)的(de)起点。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会(hui)。从会议表(biao)述来(lai)看，1）对经济环境描(miao)述中，提(ti)到“贸(mao)易壁垒增多”，“物(wu)价持续(xu)低(di)位运行”等。2）对货(huo)币政策定调中(zhong)，提到“灵活把握政策实施的力度和(he)节奏”，“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策，充(chong)分释放政策(ce)效应”。往后去看，未来货(huo)币政策(ce)仍有进一步发力(li)空间，国内市场流(liu)动性有望继续保(bao)持相对宽松的状态，如(ru)果增量政策能(neng)够继续落地，将对市(shi)场情绪形成进(jin)一步提振。

2、6月27日晚(wan)，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕(shi)佳光子髮(fà)佈(bù)公告(gao)稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)(dong)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日(ri)（星期一(yi)）開(kāi)市(shi)起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最(zui)終確(què)定，本(ben)次交易預計構(gòu)成關(guān)(guan)聯(lián)交易，但不(bu)會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。