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6月27日🌽🥾，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🤍，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策👜👜，充分释放政策效应”。往后去看🍓🌽🎒🍌，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👘，如果增量政策能够继续落地🍍👝🩰，将对市场情绪形成进一步提振。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施💋🍇💔。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心💔🍇🍓，通胀现在会保持在低位👞🥾。”

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高🍑。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🍑🥬🥻👅，市场预期持平于0.1%🍄👡🍓。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🍈。《股权收购意向书》签署后💯，公司积极组织交易各方推进本次交易🥦💖🥒，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调💝🥕💖，在此基础上🍌，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🍄。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项🍈🧄🍋，本次重大资产重组事项终止🧄🥾💞。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡😡🧡💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒😡🥬，使得即将到来的中报业绩期💘💔👜，在科技、消费👞🍓🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻👚💗💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝🍌。在流动性和增量资金方面👛💗👙👿💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓。上半年💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬💛🥕，进一步积累了今年的赚钱效应💛💕👿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥😻，7月科技风格占优的可能性较大。

2、7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化🍅🍏🍒🩱。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利🥔👿，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注👅🍓💯👅，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。