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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基(ji)差方面，本周(zhou)各大股指期货主力合(he)约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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周(zhou)思聪：上半年(nian)港股市场表现亮眼，主要是(shi)中国科(ke)技资产价值重估、南向资金大量流入，以(yi)及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风(feng)波影响出现(xian)波动，但整体呈现出较(jiao)强的韧性和(he)上涨态势。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍇🩰👜。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作👡💌，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🩰，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”👙💕💕🥾，加力支持科技创新、提振消费💋，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持💋。用好证券👞🍍🧄、基金🥦、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用👞，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放💘🧡，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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1、2、北半球估产问题将成为四季度白(bai)糖(tang)定价的核心指引(yin)因素。受益于种植(zhi)面(mian)积增加、降水良好，北半球(qiu)几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨(zha)季估(gu)产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较大(da)， 目前机构(gou)估产范围在3160-3500万吨之间(jian)，增产520-860万吨。当然印度未(wei)来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印(yin)度糖的出口预期，预(yu)计(ji)印度糖的增量主要(yao)体现为库存累积，对海外(wai)市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

2、结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之(zhi)间运行，反弹逢高空为主。