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田希蒙：Wind数据显示👜👡，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💞🤍🥕🥿，市净率为1.17倍👝🥾，绝对估值处于全球洼地💯💋🍄👜。横向对比💞🥻，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥭👠，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🍋🩱💟🍇、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍍👗🍓，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💛🍌🥝。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的(de)参考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望(wang)边(bian)际改善。

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