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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金(jin)融资产配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环(huan)境对(dui)估(gu)值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是各方(fang)增量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🧄👡💝，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🥿👞🩱，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍈。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🥦💘🥒，后续仍有上攻空间🍎🍍💘；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下👠🍎🥿😡，军工、计算机👞🥻🧄👿🥻、传媒、电子🥻🥬🍑、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💝🥻🩳💘。配置方面👛😡，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位💋，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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