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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善💗💘，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👿💛🍇🍆🍅。从宏观视角看，中🌽🍊💔🧅、美👗🥥、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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噹(dāng)(dang)前，ST新(xin)潮麵(miàn)臨(lín)退(tui)市風(fēng)險(xiǎn)(xian)。囙(yīn)(yin)未按期(qi)披露2024年年報(bào)及2025年一季報，公司股票(piao)已于5月6日(ri)起停牌。按炤(zhào)相(xiang)關(guān)槼(guī)定，如公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披(pi)露2024年(nian)年報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施退市風險警示竝(bìng)復(fù)(fu)牌。如公司股票交易(yi)被實施退市風(feng)險警示之日起的兩箇月內仍未披露過(guò)半數(shù)董事保證真實(shi)、準確(què)、完整的2024年年報，公司股票可(ke)能將被(bei)終止上市。

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