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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)(wang)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上(shang)半年積(jī)纍(léi)了(le)較(jiào)高收(shou)益、風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)水平也(ye)較(jiao)高的情況(kuàng)下，堦(jiē)(jie)段性(xing)調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四(si)季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能(neng)有更(geng)多(duo)的(de)邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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众议院和参议院(yuan)的共和(he)党人还达成了一项协议，修(xiu)改联邦(bang)对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将(jiang)限制为 5 年，而(er)非(fei) 10 年。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)迴(huí)到了偏高的(de)位寘(zhi)，但市場(chǎng)(chang)上仍然能找到許(xǔ)多(duo)優(yōu)質(zhi)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)(hui)，如科技、互(hu)聯(lián)網(wǎng)、港(gang)股通(tong)消費(fèi)等。

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🏮行业配置层面🍑😈🤬🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👙👿、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👙👅🥥，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🎒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💞🍋🩳、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👙🎒🩳、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥑、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💯💟，短期风格层面继续关注科技🥔👚😡，行业层面优选光模块/PCB💔💓👘、国产算力链🥕🥻🍍💔，以及近期明显涨价的存储、小金属👝🤬。

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2、事实上😻，机场充电宝与机场行李“盲盒”一样，是一个长久的灰产生意。至今闲鱼上仍有不少商品打着“机场扣留品”的标签对外出售🍆👛，如充电宝🩰👘、化妆品👡、洗漱用品等等，而充电宝恰好赶上了这一波安全热点。