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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较(jiao)明显的高低(di)切换(huan)，当下(xia)仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块(kuai)】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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6月30日消息，港股三大指数(shu)涨跌不(bu)一。截至(zhi)午间收(shou)盘，恒生指数跌0.42%，报(bao)24182.95点，恒生科技指数涨0.12%，国企指数跌0.49%。盘面上，科网股(gu)涨跌(die)不一，快(kuai)手、网易涨超2%，快(kuai)手涨超2%，美团、腾讯控股、阿里巴(ba)巴跌(die)超1%；加(jia)密货币概(gai)念股大涨，新(xin)火科技控股涨超16%；军工股普涨，中航科工涨超4%；新消费概念股(gu)多股(gu)上涨，老铺黄金涨超16%；今日三只新股上市(shi)，IFBH首日大涨超40%。

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由匈牙利的俄罗斯合作伙伴俄罗斯国家原子能公司（Rosatom Corp．）牵头的这一项目，近年来一直饱受法律挑战和严重延误的困扰。匈牙利总理维克托・欧尔班（Viktor Orban）也因与俄罗斯关系密切而频繁与欧盟其他成员国发生冲突 —— 俄罗斯是匈牙利能源进口的主要供应方。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升👝。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位👘👿🍓🍈👄，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🍓。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的(de)持续入市，年初至今A股指(zhi)数中(zhong)枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并(bing)再(zai)度打开震(zhen)荡(dang)中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外(wai)降息空间(jian)打开将有利于推动A股估(gu)值的抬(tai)升。