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债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度，另一方面货币政策或继续宽松👘🍇，在此情况下👛，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估(gu)算(suan)，参议院版(ban)本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十(shi)年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元(yuan)。

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华创证(zheng)券固定(ding)收益首(shou)席分析(xi)师周冠南认为，货(huo)币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部(bu)不确定性，但货币政策操作的形式(shi)和节奏具有较高的灵活性。

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你们请记住👡，你们既然获得了向不特定公众公开募资的权利🍉🥥💘🍌，那你们就有被不特定公众监督的义务👜，否则，凭什么？你们能从国家金融市场里公开拿钱，我们作为普通投资者、或者研究机构🩱、或者你们口中的“浅薄”媒体💘👅🍍，还不能质疑你了？

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1、展望后市🥦💕💔，市场若要延续涨势👢💋，路径一是由EPS改善维持💓🧡，路径二则是由增量资金的持续入市推动😡；在进一步稳增长政策增量释放前💛🍇，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍑🩲🥬🍒💞。接下来🍍👅💝🍇，战略上保持看多🎒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😡🍏👛👞，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨💟🤬🧡，而是依然将呈现一定的震荡特征👠👅🥬。

2、结合细(xi)分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应(ying)求(qiu)，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持(chi)续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持(chi)稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期(qi)。