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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面💕🥑🥝😠，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🥥💕👗，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👗。供需基本面来看🥾🍎🎒，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存💓👠🍓🌽，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍇，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🩰🥭🍄，但后续出口回落的风险不容忽视👅🍋💞。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍌💟👅，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👞。

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1、具体而言😻👢，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司👜🍓，权益比例5.3764%🍍💛。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺👙🥿😈。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜🥭💓💋😠🍇，为消费端带来更加轻薄、透亮🧄👚、高清画质的AR光波导产品和解决方案🥒💛👠，目前已应用在AR+AI智能眼镜中😡🍏。根据2024年8月15日互动易🍏，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🍍🧅👜🥝🍒，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线💋🧄，并已启动投建100万级生产产能🥥，应对快速增长的AR消费市场👛。

2、力劲科技发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，收入58.25亿港元，下半财年环比显著提升24.5%；毛利15.97亿港元，同比增加0.56%；股东应占溢利3.5亿港元🍒；每股基本盈利25.7港仙；拟派发末期股息每股4.5港仙🧄。