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2025-08-15 16:46:24 作者：黄怀喜

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2、展望7月👢🥒🍎💛，市场可能会呈现指数突破上行🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦🤬💌💖👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋，使得即将到来的中报业绩期🍆🌽😡🩲🍒，在科技、消费👝🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝💘🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅🍆🤬。

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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月，5月降准降息后👞🥔💔，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期👝、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🥻🥿💌。但考虑到下半年增长压力加大💔，不排除央行继续加码宽松的可能🍅👠💔，时间点预计在美联储重启降息前后💕。此外高基数叠加信贷偏弱🍌🍎，6月社融数据有进一步走弱可能👡🥬👘。