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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🍏🩱🥭🤍，使得即将到来的中报业绩期💋🍒🍅🧅🧄，在科技🍇🍊🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟😻💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉🍆🍎💝👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌💓🥭，资产荒趋势依然存在🍇💘🥔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒👅🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬😠🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特(te)朗普因素(su)从预期走向现实给市场(chang)的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普政策的影响在于三(san)方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢价(jia)下正吸引全(quan)球其他(ta)地区铜源源不断运往美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万(wan)吨，运往美(mei)铜市场的(de)量级无法估(gu)算，但对全(quan)球(qiu)其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜(tong)进口量级在百万吨以(yi)内，站在(zai)全年的角度(du)对全球供(gong)求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结(jie)果出台后美铜表(biao)现；二是，美极端的关税政策导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调(diao)，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三(san)季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉(la)锯战，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对(dui)全(quan)球经济产(chan)生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三(san)季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易(yi)的一部分。

2、兄弟姐(jie)妹们啊(a)，马上又要开盘了！过(guo)去的一周交易(yi)日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么(me)走？一(yi)起回顾下周末大事，以及看看券(quan)商分析师们的(de)最新研判。