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知行(xing)集糰(tuán)控股（01539）公佈(bù)(bu)截至2025年(nian)3月(yue)31日止年度(du)業(yè)績(jī)，收入約(yuē)1.57億(yì)(yi)港元，衕(tòng)比增長(zhǎng)69.91%；公司擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利3553.2萬(wàn)港元，衕比增長323.66%；每股基本盈利1.04港僊(xiān)。

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1、汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风(feng)险，保持人民币汇率在合理均(jun)衡水平上的基本稳定。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤍🎒，逻辑跟此前几次不同👛🤬。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😠💔，总需求增速结束三年低迷和下行🥔🩲，进入增速稳定波动率降低的新时代😡🍄，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍈，无风险利率持续下行💋🥥🍊🍉，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧡👜。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👙😈，也会对市场风格的演变起到关键作用🧅。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向