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2025-08-16 02:57:02 作者：杨佳苗

本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入283.81億(yì)(yi)港元，其中滬(hù)(hu)市港股通淨流入134.89億港元，深市港(gang)股(gu)通淨(jing)流入148.92億港元。

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綜郃(hé)盈(ying)利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)(he)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)增速(su)較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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本(ben)週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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