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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可(ke)能性(xing)较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🥒🩰👛🩳，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来💟🍇，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🥕👛，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥝💟。该馆创办人💋😠😠😠🥕、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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2、消息面上，据环(huan)球(qiu)网消(xiao)息，美媒日前放风称，美国商务部官员已通知台积电、三星等全(quan)球主要半导体制造商，计划撤销(xiao)能让这些公司在中国大陆使用美国技术(shu)的豁免。