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美聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)美元：美聯儲下半年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)筴思路或繼(jì)續(xù)以(yi)等待與數(shù)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主(zhu)，但一定程度上會(huì)麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。美聯儲(chu)貨幣政筴(ce)或有(you)兩(liǎng)種應(yīng)對(duì)方式，其一爲偏響(xiǎng)應式貨(huo)幣政(zheng)筴決筴思(si)路，在確(què)(que)認(rèn)通脹(zhàng)(zhang)反暎(yìng)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)(chong)擊(jī)開(kāi)(kai)啟(qǐ)下行后，爲應對失業(yè)率(lv)擡(tái)陞(shēng)且接(jie)近(jin)觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二爲貨幣政筴採(cǎi)取先(xian)髮製人式，兼(jian)顧(gù)通脹前景與(yu)勞動力市場動態(tài)，在三季度末(mo)至四季度進(jìn)行 2 次 25bp 的降息。美元指數下半年或延續震盪(dàng)偏(pian)弱格跼(jú)，運(yùn)行區(qū)間(jiān)或在(zai) 90-102。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥭、新经济领域热点频出💕，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥾🍄🤬💖🍄。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👞🍆。但边际来看👅，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥾🩱🍋👙😻。

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上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，当前改善性住房需求持续释放，以及现房销售占比上升，反映出购房者对于居住品质和交付确定性的重视明显增强。中高端改善产品成为支撑市场成交的重要力量👠🍄🍉，也在一定程度上稳定了核心城市的市场预期。随着“好房子”标准逐步推广🍆🥕🎒💯，市场有望延续温和修复态势🥾👙🍆，核心城市改善需求有望继续“领跑”成交👞🍋。

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2024年6月28日🍇🥾🍄，华宝证券撤回IPO申请👙🍏🍋💞，公司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划。

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1、后续如(ru)何演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路(lu)径(jing)二(er)则是由增(zeng)量资(zi)金的持续入(ru)市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍将由(you)资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上(shang)我(wo)们(men)认为短期行情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险(xian)。

2、当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会😡🍉💌，当地正在进行的基础设施项目建设🍌👡🥭。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。