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田希蒙：风险方(fang)面，需(xu)警惕外(wai)围摩擦(ca)反复、外资回流不及预期(qi)等，但后续伴(ban)随政策发力和(he)AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估(gu)值共振的修复窗(chuang)口。

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具体来看🧡，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时🩱，应以其名义提出具体提案🩳。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案🥻，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定👛，相关提案不构成有效提案🥿👡，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等🥒。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🧄🥻👝👅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍈🥕。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前(qian)，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持(chi)续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、5 月集成电路出口(kou)金额同比增幅扩大，进(jin)口(kou)金额同(tong)比增幅(fu)收窄，当月贸(mao)易逆差(cha)收窄。5 月集成电路出口金额为(wei) 168.58亿美(mei)元，当月同比增(zeng)幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计(ji)同比增幅扩大(da) 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月(yue)同(tong)比增幅收窄 2.23 个百分(fen)点至8.87%，累计同比(bi)增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看🥔🥭😈💘🍉，在阶段I，基金净流入规模会非常有限🥝🌽👘。