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周思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或(huo)成为(wei)中国创新药估值系统性提(ti)升的(de)起点。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👜🍆，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🩱💔💋，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍈💛。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥭🥕，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💕🍄🧡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍆，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🎒🧡，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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订单方面，该行预(yu)计1HFY26订单(dan)能见度较高，而美国关税政策及其对消(xiao)费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订(ding)单状况难以(yi)判断；分品类看，该行预计(ji)贴身内衣板块维持(chi)稳健，运动(dong)产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消(xiao)费电子受备货节(jie)奏影响有(you)所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增(zeng)效措施，包括减少(shao)资(zi)本开支和债务，以及公司预(yu)计国内生(sheng)产基地搬迁带来的劳务赔(pei)偿将在FY26全部完成。

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1、中原证(zheng)券指出(chu)，随着行(xing)业景气度不断下滑，2023年开始(shi)行业固定资(zi)产投资增速有所回落，2025年以来投(tou)资力度进(jin)一(yi)步下行，未来行业产能(neng)过剩的压(ya)力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车(che)、家电、纺织服装(zhuang)等领域内外需求带动(dong)，化工(gong)领域需求有(you)望出(chu)现复(fu)苏。未(wei)来随着我国(guo)宏观经(jing)济持续向好，化工行(xing)业下游需求有望继续复苏。在(zai)供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望(wang)边际回暖。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🩰😠，上海👠🍏、广州🥕、杭州人工智能政策频出👠🥕👢。中央层面🥥🥥🌽，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🥭🍍，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🍑。该计划聚焦设施互联💞🥻、资源互用、业务互通与应用融合🥝👄，推动高性能传输协议👝💝🤬👚💋、算力标识🧄🍇🩱、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🥕。6月9日🥭🍌👗，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上🍏🥒，6月3日🤍，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🥒，聚焦人工智能、大数据🩳🍌、区块链等新技术👢，支持企业加大软、硬件投入🍆，开展AI本地计算集群部署💗、云服务器租赁🤬👛💞、设备购置😠🍄，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🥔。同日🩱👙😡👄，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开👿🥾👿🍓，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🥾💕，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力😡💋💔。