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本周(zhou)市场在金融、军工上涨助(zhu)推下(xia)实现(xian)强势上涨，交易流动性改善下微盘(pan)股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融(rong)股价格推(tui)高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临(lin)技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻(gong)合(he)力。若后市(shi)上涨主题不(bu)能(neng)有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步(bu)转向均(jun)衡。

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1、🏮行业配置层面👿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥥💞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😈🥒🍇、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍒💋🍏👿💗。以月度-季度维度的轮动视角看😡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🤍、风电、游戏已陆续兑现外🍓，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥻👢🥒🍅、电网设备👜🤍🥭🍓🍅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍍👢；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍄🥻，也需警惕银行板块的短期波动风险🍏。胜率方向，结合估值🤍🍑🥥、拥挤度位置🥬🥒🍆，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍆🍈🥬、国产算力链🩱🥑🍊🧄，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、德固特2025年一季报显示🍊👄🥿，公司一季度营业收入为1.25亿元🤍👿，同比下降31.19%🩲🥦🩲；归母净利润为2367.3万元🍏，同比下降53.24%😠👠🧅🩱。