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唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生(sheng)指(zhi)數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中(zhong)國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美(mei)債利率的風險溢(yi)價約爲5%。從市盈率來(lai)看，港股(gu)預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)(guo)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。

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巴菲特不喜欢高科技？巴菲特(te)从来(lai)没说不喜欢(huan)，只说看不(bu)懂(dong)而已，但他一(yi)旦看懂也是一样会出手的(de)，比如(ru)IBM。巴菲特(te)还说过，如果你能(neng)看懂变化，你将能赚大钱。投资最重要的不是巴菲特能看懂什(shen)么，最重要(yao)的是你自己能看懂什么。（2013-05-26）

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🏮行业配置层面🩲🥒，相较于趋势跟随💔🥕，更优的策略是低位布局🥝💞🩲，善用赔率思维👙😠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👗💞👢，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💞💯🩳、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🩳🤬、工业金属🩳、啤酒等板块的轮动机会💖；而另一方面，资金脉冲加速😠🥬、股债息差性价比进一步降低后🥿🍋🍈👞，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👜💘，结合估值💋、拥挤度位置🍈，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👙、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、就人工智能与机器人业务开展方面，（i）在中国香港地区👠😈🍓🍉，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品、实现商业用途；及（ii）在中国大陆地区🤍，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议🧄。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💝🩲🍊，目标已经直指去年11月的高点3509点😈🧅，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👢👙👗😈。需要指出的是🥒，作为本轮行情的“棋眼”🩱🍉🥻💘🥦，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍄💛、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机👙🥻、传媒、电子😻、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👚🥔🍊，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。