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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现🩲🍋👢🍇🩲，景气投资或更加有效🩲👗👡。从各行业看🍉👢🥻👅😻，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🍒、化工、有色等资源品板块👜🌽。

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沪铅(qian) 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断(duan)，即供需偏过剩将限制上(shang)行高(gao)度，但(dan)再(zai)生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年(nian)的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元(yuan) / 吨。

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本周市场各指数全面上涨，上证(zheng)综指上涨1.91%，上(shang)证50上(shang)涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上(shang)涨6.84%。

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1、民主黨(dǎng)人咊(hé)一些經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)認(rèn)(ren)爲(wèi)，使用噹(dāng)前政(zheng)筴(cè)基準使(shi)共咊(he)黨(dang)議(yì)員(yuán)得以槼(guī)避原本會(huì)限製該(gāi)灋(fǎ)案財(cái)政影響(xiǎng)的(de)槼則(zé)。他們(men)錶(biǎo)示，這(zhè)會危及國(guó)傢(jia)的財政軌(guǐ)(gui)蹟(jī)(ji)。

2、整体看💛🌽🧄🍍，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍊🥻🍏、6月随着出口增速的收窄🍆🍑，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💋🥝🧄💓、二季度行业中观景气度等维度🍄🩰🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥕👗👠、光学光电子🥑🩲、消费电子🍓🧄💘😈、运营商🥥👡👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💓🥔，半导体周期复苏与国产替代加速🍋👜，业绩有望改善😈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👜，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗💝👝👜、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰👙，其中饮料乳品🥒、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋🍍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。