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⚑风格与(yu)行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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