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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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也要看到，降低企业综合融资成本是一(yi)项系(xi)统性工程，让企业融资“体感”更好(hao)还需各方共(gong)同努力。金融机构要强化科技赋能，科学合理确定企业贷款利率水平，增强自主服务能力，缩短融资链条，加强与财(cai)政部门、担保机构等合作，进一步减轻企业负担。金融监管部(bu)门(men)也要(yao)强化监管，加大对违规收费的查处力度。相信随着改(gai)革试点的落地扩围，企业的融资环(huan)境将进一步得到改善。

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1、结构上(shang)，6月宽基指数(shu)ETF以(yi)净赎回为主，净赎回规(gui)模靠前的主要(yao)为沪(hu)深300、创业板和科(ke)创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、在(zai)開(kāi)源證券看來(lái)，北交所保薦(jiàn)上(shang)市業(yè)務(wù)昰(shì)公司的優(yōu)勢(shì)業務，隨(suí)着公司在北交所業務領(lǐng)域的客戶(hù)咊(hé)品牌積(jī)纍(léi)，未來將(jiāng)作爲(wèi)公司業務髮(fà)展重心引領公司(si)其他業務條(tiáo)線(xiàn)穩(wěn)步髮展。