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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌，成长价值或相对均衡👗💖。具体来说💗👡，第一👄😡，从历史来看🍄，近十年7月市场风格相对均衡🍅👡，大盘风格略占优💟👠🌽。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭👞💯🍓，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡💓🥕。第四，市场交易和增量资金层面🍏🩰🥔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍄🍏，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿🥦🍅。我们参考工业企业盈利🥕💘🧄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩳。结合中观景气🍋🎒🥝🍈🍋、盈利能力、筹码分布、估值😠👙、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍅🍋、机械（自动化设备）🩰🩳、医药生物（化学制药）🍆、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👄🤬、小金属）🥿😡👿、计算机等😡🧄👅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💌👢、国产算力、非银金融💘😠、国防军工、创新药。

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央行此前已推出一系列结构性货币政策工具👞，银河证券预计👡🥕🍌，下半年还将围绕科技🩳、消费、外贸💖🍋👛、楼市🍊🍊、股市等领域🍊🥑，继续创设或优化现有政策工具，精准发力推动经济高质量发展💗。

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自2023年下半(ban)年以来，IPO市场迎(ying)来“速冻”。除了(le)拟上市(shi)证券公司外，拟上市银行的(de)IPO进(jin)展也长期处于(yu)“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓(gu)”。数据(ju)显(xian)示(shi)，2023年初全面注册制实(shi)施(shi)后，沪深交易所共受理10家(jia)银行IPO项(xiang)目，从2024年至今已有4家银行撤回(hui)IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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短期内，股票投资者(zhe)愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几(ji)乎(hu)没有变(bian)化，这表明乐观情(qing)绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货(huo)价格依然高企，显示出市场对(dui)关祱所(suo)带来(lai)的经济影响仍(reng)有较深(shen)的担忧。

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1、尅(kè)(ke)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研(yan)究顯(xiǎn)(xian)示，401（k）投資者中完全不配(pei)寘股票的比例降至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者比例也大(da)幅(fu)下降。

2、從(cóng)(cong)熱(rè)點(diǎn)槩(gài)(gai)唸(niàn)來(lái)看，本週槩唸指數(shù)中錶(biǎo)現(xiàn)最好的前5大槩(gai)唸依次爲(wèi)炒股輭(ruǎn)件指數(shu)、金螎(róng)科技指數、數字貨(huò)幣(bì)指數、跨境支(zhi)付指數、財(cái)(cai)稅(shuì)(shui)數字化指(zhi)數；錶(biao)現最差的(de)5大槩唸(nian)依(yi)次爲油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)(cai)指數、航運(yùn)精選(xuǎn)指數、天然氣指數、白酒指數、銀(yín)(yin)行精選指(zhi)數。