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不难看出😠🥻，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👙🥕，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看😈👙🥾，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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贝(bei)森特上周五表示，大约20个未能在下周三之前达成(cheng)协议的国家可以继续谈判，其关税税率(lv)将恢复到4月2日的较高税率，或者如果他们被认为“有诚意进行谈判”，则保持在10%。

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6月份南华工业品价格月(yue)环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量(liang)环比下行(xing)，重点企业粗(cu)钢(gang)日均(jun)产量下行。钢坯价格(ge)上行，螺纹钢(gang)价格下行(xing)，港口铁矿石库存、唐山钢(gang)坯库存上行(xing)，主要(yao)钢材品种库存均下(xia)行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓(cang)价、京唐港山西主焦煤库(ku)提价均下行，焦煤期(qi)货价格、焦炭期货(huo)价格均上(shang)行，天津港焦(jiao)炭库(ku)存上(shang)行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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2、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东👙🍓🥬、西北🥬🤬、西南🍍💞、中南地区水泥价格指数均下行🧡🍏，东北地区水泥价格指数上行😻；玻璃期货价格下行。