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我(wo)们(men)在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济(ji)进入(ru)真正意(yi)义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构(gou)调(diao)整(zheng)和资(zi)产荒的大(da)背景下，无风险利(li)率持续(xu)下行，此后银(yin)行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对(dui)应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数(shu)总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作(zuo)用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、紫建电子：公司拟以自有或自(zi)筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元(yuan)。本次(ci)交易不构成关联(lian)交易，亦不构成重大资(zi)产重组。宁(ning)波启象(xiang)是一家专(zhuan)注于电力(li)线通信相关技术的高(gao)新技术企(qi)业。