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6月27日，三雄极光第六届董事会首次(ci)会议召开，却因董事长选举的(de)罕见“2选1”对(dui)决，将公司内部分(fen)歧暴露(lu)于公众视野。此次董(dong)事会本应是常规的换届选举，却因董(dong)事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈竞争，引发市场对三(san)雄极光治(zhi)理能力与发(fa)展前景的深度关注。

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6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對(duì)均衡。資金(jin)供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持(chi)平前期(qi)，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力(li)增量(liang)資金方麵(miàn)，各類增量資金(jin)相對均衡。

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除此之外，在经济改善(shan)的同时(shi)，往(wang)往伴随着(zhe)大型(xing)产(chan)业趋(qu)势的发展，大(da)型产(chan)业趋势的特(te)征是低渗透率，政策支持(chi)，关键技术和产品的变化带(dai)来渗透率预期的快(kuai)速提升。大(da)型(xing)产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第(di)三部分(fen)将会进行详细论(lun)述。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我(wo)國(guó)化工行(xing)業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)煗(nuǎn)，行(xing)業供需格跼(jú)(ju)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格(ge)指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工(gong)行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)(qiu)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)(ku)存角度(du)看，行業已(yi)齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業(ye)供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我(wo)國化(hua)工行業景氣有底部(bu)迴煗的蹟(jī)象。

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1、截面波动率来看，最近一周沪(hu)深300、中(zhong)证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证1000指数成分股横截(jie)面波动(dong)率环比上周下降，短(duan)期Alpha环境(jing)减弱。近一(yi)个季度(du)看，沪(hu)深300指数横截面(mian)波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较(jiao)好；中证500指数横截面波动率处于近半年中(zhong)下分(fen)位点(dian)，Alpha环境较差(cha)；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等(deng)分位点，Alpha环境一般。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒🍈，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤍🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💯。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓，对短期市场或有扰动👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍉🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💯🩲🍒👅🥭，A股权重板块上涨😻👠🍒🍌，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍇🎒🥻🍉👜，展望7月份🩱，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥑👜，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😈🤍😡。我们参考工业企业盈利、库存阶段💯🍓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😡👝💗、盈利能力🍎🥝🍉、筹码分布、估值🍓💌、交易🥭🍍👠👞、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥬🍏🥑👅🍈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💌🧄🍈、有色金属（工业金属🩱🥬👘、贵金属💟、小金属）、计算机等。赛道选择层面🤬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💞🥝、国防军工、创新药。