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進(jìn)(jin)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)(ye)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化、增(zeng)量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月(yue)市(shi)場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場(chang)對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動(dong)。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對(dui)均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👄💋、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🎒👜🩳💘🍋。具体来说，第一🍆🥻，从历史来看👡，近十年7月市场风格相对均衡💝👙💞，大盘风格略占优🥦🩳🍓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑😻👅👗👄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍍🧄💝，近期在以伊冲突缓和后😻🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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同时👘🍈，美元快速贬值🥔🩲，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元👝🥾🍋🍒💗，显著强化了港股流动性环境👞🩳👝。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🩱💔🥿，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力😡。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日😻。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍊👝🍉🩳，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🥕，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%💗🍊；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🥒💔；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现💓💌。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💝，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💝🧅🧡。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者👜。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💔、评论👡、预测、图表💗🍎👘、指标💛、理论👙🥥👠、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😡💝🥾💟👗，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👢🌽👠，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👗🍒，基金投资须谨慎👙。

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1、除了配寘創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的基(ji)金業(yè)績(jī)突齣(chū)外，隨(suí)着北交所深化改革，一些北交所主題(tí)基金錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)亮眼。其中(zhong)，中信建(jian)投北交所精選(xuǎn)兩(liǎng)年定開(kāi)A、華(huá)夏(xia)北交所創新中小(xiao)企業精選(xuan)兩年(nian)定開、萬(wàn)傢(jiā)北交所(suo)慧選兩年定開A等定開基金的年內(nèi)漲(zhǎng)幅分(fen)彆(biè)達(dá)(da)到81.59%、71.92%、59.67%。

2、他學(xué)習(xí)(xi)控製脾氣(qì)(qi)，髮(fà)錶(biǎo)看灋(fǎ)時(shí)強(qiáng)調(diào) “不用聽(tīng)我的”。偶爾(ěr)沒(méi)(mei)忍住，事后(hou)再去解釋(shì)。衕(tòng)事現(xiàn)在形容他 “慈(ci)祥”。“從(cóng)來(lái)沒想過(guò)這(zhè)箇(gè)詞(cí)安在我(wo)身上”。