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進(jìn)入 2025 年下半年，伴隨(suí)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各國(guó)央(yang)行相應(yīng)(ying)根據(jù)經(jīng)濟(jì)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)(shi)保持貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的靈(líng)活性，貨幣政筴趨(qū)于相機(jī)抉擇(zé)，關稅對(duì)各國滙(huì)率的影響程(cheng)度或進一步降低，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)基本麵(miàn)定價(jià)。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)(lai)看，A股在(zai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)小，在會議(yi)后(hou)上漲槩率相對較(jiao)高。在會(hui)議后，中證1000上漲(zhang)槩率最高，超過(guò)70%。

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供应方面💯👙🥭🥔，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🤬🍉。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍇💕，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🍅🥭💗，偏乐观的假设下😈🩱🍌，短期钢企暂无大幅减产的预期🍅🩱🥕，铁水节奏或类似于 2023年🥝💌，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🧡🤍🍈👜，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🧡，低于去年同期水平😡🎒。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降💟💘🥻，或将累库约 1500 万吨🤬💔，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💓，预计四季度铁矿累库压力明显增加💗🍍💋。综上所述，全球供应释放低于预期💕🍑💌👡，但预计四季度需求端受政策影响🥝🍒，存在分化💝，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🍋。

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美联储主(zhu)席近日接受国会质询，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显(xian)示美联储内部(bu)对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计(ji)价降息，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提(ti)振(zhen)，但A股估值目前(qian)处于(yu)历史均值以上水平，很难(nan)连续大幅(fu)冲(chong)高。此外，稳定币概念近期火爆，稳定币对于跨境(jing)交易结算具有较高的便(bian)利(li)性，同时(shi)也可用作新型储备货币，对于(yu)一个国家的(de)金融市场高水平(ping)对外开放意义非凡。在A股市场(chang)缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流(liu)入的对象。但是，稳定币作为交易(yi)媒介取(qu)代美元的道(dao)路(lu)仍较为遥远，市场不宜过(guo)分(fen)追高。

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1、6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨(dun)，同比提升118.52%。下半年(nian)出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超(chao)200万吨，这(zhe)意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的(de)高位。即便(bian)如此也只能缓解(jie)纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛🍆💖，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥦💗💕、稀土和国防军工🩱。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。