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具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺(wang)季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额(e)补贴(tie)，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音(yin)像(xiang)器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口(kou)在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中(zhong)报饰品、美容护(hu)理部分(fen)领域(yu)增速有望改善(shan) 。

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业内人士认为🍄👠，政策托底+AI赋能+国产替代刚需🍏👙，共同构建信创产业的“黄金三角”🍇💋🥝🤬💓。AI商业化不仅为信创提供应用场景和市场空间，更通过技术平权降低生态门槛，加速国产化从党政军向全行业渗透。当前，金融🍏🍇、政务领域的信创订单已进入爆发期，叠加AI推理算力国产化机遇💗，建议重点关注核心硬件（服务器/芯片）和场景化软件企业。

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2025年下(xia)半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税(shui)、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻(qing)、南美大豆库存压(ya)力下降，加菜籽(zi)、黑海油料库存紧张，全球油(you)料(liao)压力减弱。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需均报以乐观(guan)期待。目前看，供应端面积基本如期(qi)，美豆单产(chan)出现(xian)大幅调整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰(lan)油料产区(qu)存在干旱隐患，三季度急需更(geng)多广泛的降雨。5月10日(ri)日内瓦会议中美取得实质进(jin)展，暂停(ting) 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发布的《海牙(ya)宣(xuan)言》被解读中美(mei)关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外(wai)长王毅访问，重启中欧高级别战略对(dui)话，试图在中(zhong)美间寻求平衡。7月(yue)美(mei)豆(dou)将进入出口销售周期，关注美豆出(chu)口销售能(neng)否好于(yu)预期。美豆压榨环(huan)节上，市场聚焦(jiao)美豆油生柴政(zheng)策，7月(yue)上旬(xun)或(huo)落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增(zeng)加。大(da)豆和油菜(cai)籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠(die)加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是(shi)低点，8月后走强。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲🍄👜，成长价值或相对均衡。具体来说🍏，第一🩱👘👞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👝，大盘风格略占优🤍🥦。第二💕🥬，外部流动性方面🩰🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥥。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍓，市场交易和增量资金层面👚🥾🍄，近期在以伊冲突缓和后😡🥻，A股权重板块上涨🍓😻🥔🍑，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🧡🥦👄，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤬🍊。我们参考工业企业盈利、库存阶段👚🥝🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👗、盈利能力💕、筹码分布、估值🍑😈💔、交易💔、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👡🍌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等😻。赛道选择层面🧄🥭，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金(jin)（股票、偏股混合(he)）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续(xu)流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越(yue)来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望占优(you)。

2、香港财政司司长陈茂波表示(shi)，金融科技在跨境贸易应用的潜力(li)巨大，目标是解(jie)决跨境支付(fu)速度慢(man)、成本高等长期存(cun)在的痛(tong)点，在支付领域更好(hao)地服务实体(ti)经(jing)济。而上周发布(bu)的《数字资产发展政策(ce)宣言2.0》，四个支柱之一便是(shi)“推进(jin)应用场景及跨界别(bie)合作”，当中提(ti)到稳定币(bi)是在传(chuan)统金融系(xi)统以外提供成本效(xiao)益的替代方案，有潜力(li)为支付及资本市场活(huo)动带来变革，包(bao)括跨境支付。稳定币的(de)法例将在今年(nian)8月1日生效，特区**及金(jin)融监管机构将致力(li)营造(zao)有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把(ba)稳定币(bi)应用推广至不同场景，助力解决企业经商及(ji)市民(min)生活中(zhong)的实(shi)质痛点。