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2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科(ke)技(ji)非银等(deng)进攻性板(ban)块占优(you)的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大(da)。