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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👙💓🩳，预计市场波动加大👜🌽🥬😠。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🧅、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👘💓🤬💯🧄。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍄💔，也继续强调成长科技板块的回调风险🥾💟。

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Meta 统治人工智能领域(yu)的努力与其主(zhu)要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封(feng)闭起来，而是(shi)将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

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1、在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看🧄👝，6月份💔👠，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好🍎。

2、其(qi)次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)(ji)，短期看，銀(yín)行(xing)基(ji)本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好(hao)，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)(zhang)雖(suī)處(chù)低(di)位，但資(zi)産(chǎn)(chan)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)(wen)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行(xing)估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力(li)量持續：定價(jià)資金曏(xiang)長(zhang)期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息(xi)屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。