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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有(you)利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净(jing)值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2、註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅(fu)爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)(guo)徃(wǎng)(wang)業(yè)(ye)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。