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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🌽😻。具体来看，1）总量政策方面🩳😡，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中👛🩰🍈🍍，多地出台政策推动家电🥬🩳、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍑🍌。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🩰，在陆家嘴金融论坛上，央行👄，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🧡🩱。3）产业政策方面💞，6月政策围绕新质生产力🍄🥝👠，医药生物等持续发布。

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今年 4 月，特朗(lang)普(pu)對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)(jia)的商品徴收 10% 的(de)關(guān)(guan)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多(duo)貿(mào)(mao)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至(zhi)下箇(gè)月到期。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)(wei)度對(duì)重點(diǎn)行業(ye)評(píng)分，本期得分較(jiào)(jiao)高的行業主要有工業(ye)金屬(shu)、汽車(chē)零部件(jian)、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器(qi)、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)(wu)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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1、相比(bi)2014年(nian)底和2019年初，当(dang)前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可(ke)能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切(qie)向科技和金(jin)融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会(hui)可能还(hai)需要等三季度末到四(si)季度。近(jin)期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创(chuang)新药(yao)和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、赵宪成：上半年🍍💕🍈，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👜💯，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💌，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👢。