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本周（6月23日-27日）🥿🤍🤬💔🤍，国防军工板块重拾升势😡🥦，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%💕🥦，大幅跑赢沪指（1.91%）🧅、深成指（3.73%）👛🍓🍑，一并超越创业板指（5.69%）。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍄💔🎒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👄，市场共经历过两波较明显的高低切换👝🍋👡💘，当下仍处于第二轮高低切周期中🎒。以月度-季度维度的轮动视角看🩱💗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩳👜，除我们自5月以来持续强调的军工💘😠、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥦、电池（固态电池主题）🧡💖💕、电网设备👘🍈、工业金属👢🥥🩱🥒💓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💗，资金脉冲加速💟、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍎💝，结合估值🩱🍑💞🤬、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👢，行业层面优选光模块/PCB🥬🍈、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👗、小金属。

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