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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示👝👡🍑，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度🍆🍆；建立健全更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制🍅；开展绿色外债政策试点🌽；完善境内企业境外上市资金管理💔🩰👄，近期将新投放一批QDII额度。

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本周港股通(tong)交易区间(jian)为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪(hu)市港股通净流入134.89亿港元，深市(shi)港股通净流入148.92亿港元。

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今年🥥，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行🍆👿🩱👄，此次大会被官方定调为“落实之年”🥕🍍。6月16日🥾，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕💋💕💌，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”🍍🌽👜。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🩰，000-24，000点区间震荡💯😠👄🍊，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当👙🍊，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂💝，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🍓🥕🥻💋。行业层面👿🥑🥕，上文分析显示💋💯🥒，新消费和创新药抱团也非常明显💋。这一背景下，短期流动性边际趋紧🍆😈💗，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🤬💕，都不排除造成市场波动🍏🍈😻。因此🍌💗🍄，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网💗💓，等待后续时机。如果出现较**动👅，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产💖😻💝🥑💕，但前提是要留好“子弹”🍊🩳🍒😡👛。

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1、結(jié)郃(hé)自上而(er)下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)(guan)註(zhu)電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

2、结合细分领域中观指标来看👄🥻，受益于行业供需改善🍒，面板价格小幅回暖🥝💘🍆💟，光学光电子业绩有望持续👠🍏🤍；算力需求持续高景气😠🩱，中高端芯片需求旺盛🥔💋🧄👡，存储器供不应求🎒🍏🍍🍑，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍑🥒🍒，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💕😡🍎，预计智能手机出货量边际回暖💟，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👞👛😡，运营商盈利有望保持稳健增长💞。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥬，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍊🍑，二季度盈利或超预期。