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分行业来看🤍💞🍋，国防军工👝、计算机👅👙🎒🥝、电子、美容护理👡🥻👚、社会服务的估值水平高于其他行业🥑🥭👘👞，银行💝🥦🍄👿、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位👞。

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展望7月👛🥭，市场可能会呈现指数突破上行🥬🩳🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局👛🥬🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄，使得即将到来的中报业绩期🤍，在科技、消费🧡🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒💟👠🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖💞🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯👝🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱🥻💟🍇👙。

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在牛市阶段I，政策(ce)逆转带来市(shi)场快速反弹，此时多数情况下为(wei)存(cun)量客户的加(jia)仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速(su)反弹时，开户数脉冲(chong)式回升，但是随(sui)着市(shi)场陷(xian)入震荡，又很(hen)快回到相(xiang)对低迷的状(zhuang)态。

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近几年来🥑🥔🥿🍎🥭，公司处于持续亏损状态🤬。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币👜👠🍆，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币🍍👢。公司解释称😡👡🍎🥦🍇，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致。

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1、1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和(he)交易焦(jiao)点在于“特朗普(pu)交(jiao)易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感(gan)强于其他。笔(bi)者认为特朗普政策的(de)影(ying)响在于三方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引全(quan)球其他(ta)地区铜源源不断(duan)运往(wang)美(mei)国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的(de)量(liang)级无(wu)法估算，但对全球其他市(shi)场(chang)的(de)影响在逐渐显现，最(zui)显著(zhu)的LME铜持续去库(ku)由(you)贴水(shui)转为大幅升水(shui)格局，国内也出现(xian)精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角(jiao)度对(dui)全球(qiu)供求平衡表影响有(you)限，关注美国232调查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美极端的关税政策导致(zhi)美国乃至全(quan)球的(de)经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险(xian)不能(neng)排除，三季度经(jing)济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增(zeng)速也(ye)有(you)可能出现下(xia)滑；三是(shi)，特朗普**主导下全(quan)球地缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判(pan)形成(cheng)拉锯(ju)战(zhan)，中东局势正日益混乱，地(di)缘(yuan)政治风险(xian)扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制造(zao)业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度(du)仍(reng)存在着(zhe)较大压(ya)力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交(jiao)易的一部分。

2、仕佳(jia)光(guang)子：公司正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)(guo)髮(fà)行股份(fen)及支付現(xiàn)(xian)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司控(kong)股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募(mu)集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月(yue)30日開(kāi)(kai)市起(qi)停牌，預(yù)(yu)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)(ge)交易日。